Pinnacle平博体育全球大储的战争一场涉及万亿市场的激烈博弈｜万字深度

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　　比如意大利计划到2030年新部署约50GW太阳能和16GW风能，很大一部分将部署在南部和岛屿地区，这些地区未来将面临严重缺乏灵活性的问题。到2030年，电力储能和输电网的扩张对于实现可再生能源的增长至关重要。2023年12月，欧盟委员会批准了一项177亿欧元的意大利国家援助计划，用以帮助意大利建设超过9GW/71GWh的储能设施，促进可再生能源的消纳。该计划的资金将以年度拨款的形式提供，用于支付电力储能开发商的投资和运营成本，该计划将持续10年

　　根据UNEF，截至2023年底，西班牙累计储能容量达到1.82GWh。西班牙最新的NECP中将储能目标从之前提出的2030年20GW目标提高至22.5GW（其中包含电池储能、抽水蓄能、太阳能热电厂）。在政策支持方面，在可再生能源、可再生氢能和储能复苏与经济转型战略项目(PERTE)的164亿欧元补助框架下，2022年12月，西班牙政府提出将提供1.5亿欧元的拨款，用于在可再生能源发电项目中增加新的储能系统，每个项目可获得的最高限额为1500万欧元，将覆盖储能项目投资成本的40%-65%。

　　(Inflation Reduction Act)，其中提供3690亿美元用于企业生产能源的投资。其中，《通胀削减法案》将ITC（投资税收抵免）延长10年，通过经济补助政策直接对相关企业给予补贴。以特斯拉为例，根据2023年度营收及出货量数据测算当前储能系统成本为332美元/kWh，完全自制电芯和储能设备可以帮助公司储能业务毛利率提升13.6个百分点，若考虑逆变器补贴这一比例将会更高。对于下游客户，特斯拉在美国超级工厂制造的储能设备可以获得最高10%的ITC额外补贴，提升了储能项目的经济性。

　　(planned)项目已超过600GW。根据EIA在2024年10月的统计数据，截至10月末，美国大储备案量达到45.3GW。其中：已建成待投运规模1.99GW，处于建设期的项目11.98GW（其中建设进度＞50%的项目6.66GW ），已批准但未开始建设规模3.54GW，待审批且未开始建设规模8.37GW，审批未启动项目规模19.44GW。此前实际装机不及规划预期的主要原因为变压器短缺、并网堵塞、熟练工人短缺、贷款利率较高。

　　所谓的 “95%消纳红线月发改委、能源局印发的《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》当中，文件提出了实现全国风光利用率95%以上的目标。在十三五初期，中国弃风弃光现象较为严重，风光利用率仅有90%左右，此后通过完善辅助服务市场、省间电力市场，中国风光利用率在2018年后有了大幅改善，基本一直维持在95%以上。早期的风光项目均为电网负责保量保价收购，消纳责任在电网，所以在2018年之后，风光利用率95%便被业内当作一条默认的 “红线”，可以被看作是新能源保障性收购机制下对电网的一种要求。

　　以新能源发展较快的山东为例，2024年3月山东电力现货实时市场31天中出现了25天中午时段负电价，现货市场出现负电价意味着该时点出现了弃风弃光的情况，即电力供给大于需求，即使电价为负也没有更多的用电需求了。2024年3月山东光伏平均结算电价仅为61.19元/MWh，即在现货市场中平均每度光伏仅卖6分钱，同比下降65.1%。虽然山东的市场化新能源机组仅有10%电量参与现货市场结算，但如此低的现货电价最终一定会传导至中长期市场，导致新能源中长期交易电价大幅下降。

　　受益于政策调控及部分地区电力市场改革持续推进，2024年国内储能装机规模结构逐步实现优化，而利用率更高的独立储能在新增装机中占比持续提升。据中电联统计，24年第三季度全国储能电站新增装机中，独立储能占比达68%，较2023年提升17个百分点。与电源侧的新能源配储项目相比，独立储能的利用率相对更高，业主方在选择供应商时对产品质量考量标准也会相应提升。随着国内电力市场改革持续进行，独立储能商业化机制逐步完善占比有望持续提升。

　　(32GW)。但由于水电年均发电变化幅度大，以水电为主的能源结构存在缺电隐患。从地理结构分析，巴西的能源中心和负荷中心呈逆向分布，东北地区可再生能源富足，而大部分负荷在南部、东南部等经济较为发达的地区，资源负荷的逆向分布决定了巴西需要大容量、远距离、跨区域的输电以及储能，在更大范围内实现资源优化配置。目前巴西拟将电池储能纳入容量拍卖。2024年9月，巴西矿业和能源部宣布，计划在2025年大规模采购电池储能系统，并为举办的容量储备拍卖活动公开征求意见。巴西矿业和能源部部长强调了使用电池储能系统来支持可再生能源发电设施的重要性，并表示拍卖旨在保证巴西未来六到七年的能源安全。

　　，比亚迪储能与沙特电力公司成功签署全球最大的电网侧储能项目合同，容量达12.5GWh。加上此前已交付的2.6GWh项目，目前双方合作总量已高达15.1GWh。截至目前，比亚迪储能产品已遍布全球超110个国家和地区，交付超350个储能项目，拥有超75GWh的商业运营经验。基于深厚底蕴和丰富经验，比亚迪储能具备一次性供应超15.1GWh超大规模项目的综合实力，在质量控制、交付及售后支持等方面展现卓越水准。

　　随着光伏、风电等可再生能源渗透率的持续提升，逆变器等电力电子设备逐步取代传统同步发电机在电力系统中的主导地位。传统的并网型逆变器一般采用最大功率跟踪输出原理，主要目的是将新能源注入电网，但面对系统电压、频率变化时响应不够迅速，且无法在没有电网的情况下提供必要的惯性支持，导致电力系统惯性减少、稳定性面临挑战。在此背景下，业界提出构网型逆变器的概念，本质上是通过特有的控制策略实现电力电子设备独立产生并维持电网电压和频率，可以在电网故障或孤岛模式下帮助电网维持稳定，具有构网型逆变器功能的电池储能系统被称为构网型储能系统。

　　从定义可以看出，构网型储能技术的核心在于更为复杂的电力电子控制技术，需要相关企业在控制策略、拓扑设计及硬件电路设计方面有丰富的经验和技术积累。全球范围来看，构网型技术仍属于前沿技术领域，目前只有在美国、澳大利亚、英国、欧盟等国家和地区得到较为广泛的研究和应用，并且了建立相对全面的技术标准和规范，其他地区仍处于发展初期。因此，目前构网型储能市场的主要参与者主要为在欧美及中国头部电力电子企业，目前国内仅有华为、阳光、远景、科华、盛弘、南瑞继保等少数厂商具备构网型储能的技术能力。从单价来看，以蒙能集团储能系统集采为例，构网型储能单价较跟网型储能高15%以上。